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东芯股份:技术指标不及行业领先水平 研发投入或不足

2021-12-01 08:09:55 来源:面包财经

  近日,东芯半导体股份有限公司(以下简称“东芯股份”或“公司”)发布在科创板上市发行公告。公司的发行市盈率远高于行业平均。

  【看新股】东芯股份:技术指标不及行业领先水平 研发投入或不足

  图1:东芯股份IPO发行上市

  2020年5月,华为旗下的哈勃科技入股公司,持股比例为4%,并不构成关联方。值得注意的是,同年华为(招股资料中以“客户A”指代)产生的销售收入为2.33亿元,同比增长超5倍,占公司当期主营收入近三成。但2021年上半年,该客户贡献的收入出现明显下降的势头。

  此外,公司产品的技术指标与国际国内的领先水平均有一定差距,而公司的研发费用率持续低于行业均值。在技术更新迭代速度较快的存储自2021年6月推出自有品牌DRAM,目前该上市公司的DRAM产品已在主流消费类平台获得认证,并在诸多客户端量产使用。考虑到东芯股份当前在品牌知名度、技术指标方面均不具备相对优势,在该细分产品领域的发展又将承压。根据IC Insights预测,2021年DRAM全年市场增幅将达41%,但来自同行的竞争压力或将使公司难以抓住市场机遇。

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