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净利破百亿!6500亿券商年报亮相,“招牌”投行业务名列前茅,还有这些亮点

2022-04-01 06:25:00 来源:券商中国

  3月30日晚,中金公司公布了2021年年报。

  年报显示,中金公司实现收入301.31亿元,同比增长27.35%;实现净利润107.78亿元,同比增长49.54%;加权平均净资产收益率为14.64%。公司进一步夯实巩固了市场地位,继续为股东创造了良好价值回报。

  投资银行业务依旧是中金公司的招牌,国内及跨境业务均表现不俗。2021年,中金公司作为主承销商完成了A股IPO项目23单,主承销金额1005.38亿元,排名市场第二。作为全球协调人主承销港股IPO项目38单,主承销规模56.51亿美元,排名市场第一。美股方面,去年中金公司作为账簿管理人主承销中资企业美股IPO项目8单,主承销规模12.56亿美元,排名市场第四。

  某资深业内人士向记者表示,投行在服务实体经济方面的重要性会愈加明显。国内经济成功恢复上市回归A股为例,中金公司作为盐湖股份的债务重整财务顾问,对企业实施了有效的债务重组和业务重构,实现了债务风险的有序化。

  推动国企改革也是中金投行的重点工作。中金公司承做了中国铁物重大资产重组,四川交投、四川铁投合并,陕西建工重大资产重组,中铁特货A股主板上市,中国电信回A等国企标杆项目。稳妥推进地方国企混合所有制改革,参与相关交易14单。这些项目有力推动了国企公司治理的完善,以及生产经营效率的提升。

  记者注意到,中金公司也参与完成了多个创新性的上市项目:第一家红筹A股上市公司华润微电子,第一家“同股不同权”A股上市公司优刻得,第一家“无收入、未盈利”A股上市公司泽璟制药等。“这些创新性项目具有多重意义。一方面,支持了创新企业的融资,推动科技发展;另一方面,为引导更多创新型企业登陆A股市场树立了标杆,值得同行学习借鉴”,某资深业内人士向记者表示。

  上述人士称,其实,现在头部投行不仅仅是在简单做业务,更多地是在响应国家的战略方向,包括碳中和、民企纾困、科技创新等。中信证券、中金公司等头部投行一直都在这么做,是国有金融机构的使命与担当。

  参与全球市场,传递“中国声音”

  与同行相比,中金公司除了国内投行业务名列前茅之外,跨境投行业务也比较值得称道。年报显示,2021年,中金公司作为保荐人主承销港股IPO项目31单,完成理想汽车、携程等项目,主承销规模59.81亿美元,排名市场第二。作为全球协调人主承销港股IPO项目38单,主承销规模56.51亿美元,排名市场第一。作为账簿管理人主承销港股IPO项目41单,主承销规模40亿美元,排名市场第一。

  美股方面,去年中金公司作为账簿管理人主承销中资企业美股IPO项目8单,主承销规模12.56亿美元,排名市场第四。作为账簿管理人主承销中资企业美股再融资项目1单,主承销规模0.6亿美元。

  境外债券中金公司也处于行业领先。去年,中金公司中资企业境外债承销规模排名全市场第一。细分领域中,在中资企业境外可转债承销数量排名行业第一,并连续6年保持中资企业投资级美元债券承销规模中资券商第一。

  有同行人士向记者评价称,中金公司自成立起便具备天然的国际化基因,也较早地开始了国际化布局,因此形成了较为突出的跨境业务能力。中金公司年报也表示,其国际业务收入占比约为四分之一,在国际资本市场逐步赢得更多话语权和定价权。

  记者了解到,中金公司目前建立了覆盖中国香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福和东京七个金融中心在内的国际网络,按照业务线条垂直统一管理。公司绝大多数的投资银行成员拥有国内及海外若干地区的从业资格。

  “国内现在在提打造国际一流投行,监管也鼓励券商做大做强,国际一流投行的一个重要表现,就是我们的投行在海外市场的影响力。中金公司等各大券商其实都在往这方面发力。这也是服务跨境资本往来,推动金融市场双向开放的表现”,上述人士说。

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